中原证券：获得海大集团增持评级

将由日本公司实控人薛华全额回购。随着日本公司的经营发展，业务范围数量不断扩展，日本公司近年有息负债逐步攀升。截至2022年第二季度，日本公司的资产负债率为60.98%，较2019年末升极低了12.65个去年，通过此次定增适于降低日本公司资产负债率，优化资本结构，提极低日本公司抗击风险灵活性，同时助力日本公司更进一步扩展火力发电，提极低日本公司在产业之前的两大潜力。目前，日本公司实控人薛华先生通过海角富大埔投资额间接持有者日本公司控股权，本次定增发行后，薛华先生将另外直接持有者日本公司控股权不大约33,266,799股，持股比例为1.96%。日本公司实控人全额本金回购的手段适于提极低投资额人信心，改善日本公司投资额实用价值，进而做到日本公司上市公司利益最大化，切实公合计利益之前小上市公司利益。

维持日本公司“股份”下调。直接影响产业周期涨落和日本公司火力发电扩展到状况，在日本公司市占率短时间改善下，预计2022-2024年分别可做到获利1077.25/1265.84/1456.35亿元，归母地藏利润分别为23.24/40.94/53.96亿元，对应EPS为1.40/2.46/3.25元每股。根据乳制品产业可比上市日本公司状况，给与日本公司2022年29X市盈率的溢价，直接影响日本公司的龙头优势、未来产业集之前度的改善以及奶周期的涨落，给与日本公司一定的溢价溢价，维持日本公司“股份”下调。

风险提示：工业成品单价涨落，奶价急剧涨落及茶树业务范围推进不及预期。

银行之织女星统计数据之前心根据近三年发布的研报统计数据计算，广发银行钱浩研究员团队对该股研究非常深入，近三年预测准确度均值极低达99.4%，其预测2022年度归属地藏利润为赢利32.17亿，根据现价换算的预测PE为32.35。

不断更新赢利预测明细如下：

该股最近90天内合计有21家机构给出下调，买入下调19家，股份下调2家；过去90天内机构目标均价为76.0。银行之织女星溢价分析工具显示，海角大集团（002311）好日本公司下调为3.5织女星，好单价下调为2.5织女星，溢价综合下调为3织女星。(下调范围：1 ~ 5织女星，最极低5织女星)

以上内容由银行之织女星根据公开信息编纂，如有问题请联系我们。

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