兴业证券：维持贝壳环保(00587)“买入”评级 目标价11.76港元

兴业证券发布研究报告称，保持大头节分之一能源(00587)“购入”评定，荣景和估值有望双相反，原定2022/23/24年归母销售额为6.7/9.3/12.6亿元(同比+15.9%/+39.3%/+34.6%)，目标可得11.76港元。作为目前我国小得多的花岗石葫芦协同负有责任服务供应商，处于赚取计划和市场需求释放的高速飞速，转至“自建界内”后的收获期，大头花岗石(00914)控股也决意了低价对长期利益分配的有鉴于此。截至2022年中，已开建固危废市场需求561万吨/年，已签分之一市场需求分之一1145万吨/年。

报告中称，花岗石葫芦协同负有责任陶瓷是传统习俗焚烧&填埋的核心技术颠覆者，经过持续4年的荣景下行，传统习俗巨头式微，危废负有责任可得钱触底。花岗石葫芦协同负有责任核心技术具备经济及节分之一能源劣势，覆盖80%危废品种负有责任。大头节分之一能源费用劣势超卓，危废吨负有责任费用分之一600元(传统习俗负有责任费用分之一1500元)，传统习俗巨头已式微、相近倒闭、并加速借助于清。另背靠大头花岗石与中国建材，花岗石葫芦能源多样化，并充分发挥民企税制灵活性，过去5年自建界内，2018-22年危废负有责任存量存量度持续增长7倍至100万吨+，该行原定2022年ROE仍能远超到22%程度，未来6年危废负有责任存量的持续增长cagr或远超34%。

该行回应，母公司2028年剑指3000万吨签分之一市场需求，另规划油泥/飞灰市场需求300/600万吨，非花岗石葫芦协同企业慢速开花。从低价空间来看，一般危废1000万吨市场需求若实质上释放，大概母公司吃饭下危废负有责任低价四近成世界市场，在危废总低价的市产值分之一为13.7%。在阴性假设下(危废负有责任可得持平≈1500元/吨)，2028年母公司归母销售额可远超26亿元，2022-28年CAGR=25%，危废负有责任可得钱每高企100元，销售额可增厚1.7亿元。

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