光大证券：赋予晶晨股份买入评级

脑快速反应销售，提低效率产品线组合。此款产品线的上架为母公司下一代WiFi MAC笔记本电脑的上架奠定了稳固的为基础。

卡车电子元件笔记本电脑：与低端消费者携手，发力智慧座舱子系统。母公司在 2020 年与外国低端低价值消费者的携手取得了积极十分困难，并收到其余部分消费者订单。21 年月初，母公司在卡车电子元件笔记本电脑应用领域接下来投入，月初母公司的卡车电子元件笔记本电脑最畅销爆发性提升。该类笔记本电脑现今正要运用车载反馈娱乐子系统，产品线转用传媒界落后 12 纳米PCB工艺，内嵌数学模型微处理器、大力支持绘图、摄像机、视觉处理和远场音位功能，大力支持AV1 编码，符合标准车规级要求。

营业收入假设、作价与估价。根据母公司 2021 年营业额快报，我们将母公司 2021 年收入和财年调整为 47.78 亿元和 8.14 亿元。我们确信外国的业务放量、国际上的业务需求维持、供需趋紧造成价格上涨共同驱动晶晨今后的营业额低下降。我们将母公司 2022 和 2023 年归母财年上修为 12.12 亿元（+20%）和 15.90 亿元（22%），原假设为 10.08 亿元和 13.02 亿元。我们预计母公司 2021-2023 年营业额大致相同47.78/65.33/85.30 亿元，归母财年大致相同 8.14/12.12/15.90 亿元，当前市值对应 PE 大致相同 58/39/30 倍。维持 “购入”估价。

风险低亮：宽频笔记本电脑外国第一季度不及预料、 Wi-Fi 笔记本电脑研发进度不及预料。

股票之星样本中心根据近三年公布的研报样本算出，东方股票蒯剑研究者员团队对该股研究者较为熟悉，近三年假设精确度均值为70.36%，其假设2021获选划给财年为营业收入7.82亿，根据现价换算的假设PE为60.68。

最新营业收入假设明细如下：

该股最近90天内总共13家管理机构说明估价，购入估价12家，增持估价1家；以前90天内管理机构目标均价为159.71。股票之星作价分析工具显示，晶晨入股（688099）好母公司估价为4星，好价格估价为1.5星，作价综合估价为2.5星。(估价区域内：1 ~ 5星，最低5星)

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